一、今日宏观经济要闻

（1）全党总动员：危机警示大会

6月13日召开的中央会议再次证明，“稳定”已成当前最大的政治，是我们把握当前一切政策趋势的基本出发点。本次会议其功能等同于往年的年中经济工作总结会议，但与往年不同，一是时间提前了，相信是由于地震、奥运与国内外经济金融形势的最新变化，迫使中央提前部署；二是会议规格高于往年任何一届，甚至高于中央经济工作会议。

本次会议对2008年中央经济工作会议和一季度国务院常务会议的既定部署，做了以下三方面的根本性调整：一是更加强调经济增长，在“防通胀”的基础上，“保增长”的政策力度将明显强化，“双防”可能变为“一防一保”。第二个大的调整，可能是财政政策将从“稳健”名义逐步转向“积极”内核。第三个大调整是我们需要重点解读的，中央对通胀问题的空前重视，以及可能采取的手段。

（2）财政部：将继续以渐进方式推进汇率改革

在第四轮中美战略经济对话结束后的记者简报会上，中国财政部部长助理朱光耀表示，中美双方讨论了汇率问题，包括人民币汇率和美元汇率。他指出，自2005年7月人民币汇率体制改革以来，人民币兑美元已经累计升值了20%。他还强调，将继续推进汇率改革，采取渐进的方式是对邻国经济健康负责。

（3）发改委：成品油调价关键是选择时机

国家发改委副主任张晓强日前在出席第四次中美战略经济对话期间表示，今年我国面临巨大的价格上涨压力，防止结构性通胀发展成全面通胀是一项迫切任务，因此会慎重对待成品油价格调整问题。

他同时表示，国内成品油价格与国际接轨的方向不会改变，中国市场经济体制已经基本确立。国内价格体制应该反映资源稀缺程度、市场供求关系和商品生产所应负担的成本，但调整的关键是选择适当的时机，并采取适当的措施。

（详情请看：http://ex.51bxg.com/008056/2008061900421.html  [2008年6月19日]今日宏观经济要闻）

二、上游原料价格快讯

（1）今日电解锰出厂报价持平，市场报价再次下调200元/吨

今日国内主要地区电解锰含税出厂价格：湖南地区为 21000 元/吨，重庆地区为21200 元/吨，广西地区为21200元/吨，贵州地区为 21200 元/吨，均较前一天持平。宁波和上海的市场价格分别为 21800元/吨和 22000 元/吨，较前一天下调 200 元/吨。

近日，国内电解锰价格连续震荡下挫，市场现货供应量增大、需求不旺是导致近期电解锰价格持续走弱的主要原因。由于需求惨淡，市场成交量寥寥无几。虽然国内锰矿价格上涨，但其涨幅并不及进口锰矿市场，成本因素对电解锰价格的支撑要弱于先前市场的预期，而不锈钢企业减产的消息对电解锰的需求却是不小的打击。在存货较多和短期内涨价无望的情况下，厂家竞相下调电解锰出厂报价也顺理成章。

（2）今日高碳铬铁报价与昨日持平，成交仍然低迷

今日国内高碳铬铁价格与昨日基本持平，其中，国内高碳铬铁50基（含税）出厂山西为15000元/吨、内蒙为14800元/吨，辽宁为14800元/吨，四川14300元/吨，湖南13800元/吨。市场继续缓慢下滑，成交没有起色。市场总体弱势中运行，观望浓厚。

市场成交低迷的局面已经维持了相当长的时间，最初心态高调的厂家现在也有了新想法。预计后期国内铬铁市场仍会维持稳中趋弱走势。

（3）周三伦敦LME综合镍大幅下跌800美元/吨

周三，伦敦LME综合镍收盘23300美元/吨，较前一日大幅下跌800美元/吨，当日库存减少180吨。周三，受罢工事件影响，南方公司关闭旗下在秘鲁的两个铜矿，引发供应忧虑，推动伦铜大幅上涨，而伦镍因基本面疲软，不锈钢行业对镍的需求放缓而出现下跌。

三、热轧带材价格行情

昨日钢厂碰头会上，联众、吴航、华光、瑞田、华业、西南、青山等钢厂协商各钢厂201热轧窄带报价按6月4日确定的底价基础再上调400元/吨执行，今日主流钢厂的201系列产品的市场报价普遍上调了400元/吨左右。调价后，现货资源有限、采购需求低迷的情况下，今日市场成交一般。此外，300系的报价有大跌、大涨的表现，据调查，主要原因是钢厂前期缺货情况下，随意报价，最近货源陆续到位，为纠正市场报价的偏移，今日报价跌涨幅度较大。（具体报价见表1、表2、表3、表4）。

表1 佛山市场宁波华光报价情况

资料来源：51不锈钢网站

表2 佛山市场温州瑞田报价情况

资料来源：51不锈钢网站

表3 佛山市场浙江友谊报价情况

资料来源：51不锈钢网站

表4 佛山市场四川西南报价情况

资料来源：51不锈钢网站

四、厂商调整动态

昨日联众牵头民营钢厂举行的钢厂碰头会，再次商讨200系热轧产品价格定位及相关事宜。碰头会上，联众、吴航、华光、瑞田、华业、西南、青山等民营钢厂针对不锈钢原料采购、钢厂生产、市场定价等方面展开讨论，并达成一致意见：

（1）不锈钢原材料采购方面，各方认为目前不宜大量采购不锈钢相关原料。各钢厂原料的采购高峰将在7月份体现。

（2）鉴于目前市场库存量及市场供给需求关系的影响，6月份各钢厂生产速度上减缓，各钢厂预计大约6月份有7～10天左右的停产整修，以减产控制供货量和节奏。

（3）各方在考虑自身目前钢厂库存量及前期价格调整执行的情况之后，决定联众L1/NO1市场销售价不低于14300元/吨、其余各钢厂201热轧窄带报价按6月4日确定的底价基础再上调400元/吨执行。

五、后市点评

针对此次钢厂碰头会201系列价格上调幅度达400元/吨左右，超过了市场预期的200～300元/吨的幅度。本研究中心认为，由于目前市场需求疲软，市场走货量不大，下游企业的利润空间也较薄，从而，钢厂调价的目的并不在于通过提价来提升利润空间，而是通过调价来稳定市场行情。同时，由于钢厂调价幅度超过市场预期，下游采购商和贸易商将进一步观望，200系市场行情难有大的改观。

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